大庆海通证券:完美公司应具备的13个特点

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Peter Lynch: 完美公司的13个特征

如果您了解一家公司的基本业务,那么对该公司进行深入分析就容易得多. “任何人都可以经营这项业务”是Perfect Company的特色,而我梦dream以求的是Perfect Company的股票. 您永远找不到完美的公司企业杠杆投资者分析股票,但是如果您能想象到,那么您将知道完美的公司应具有的特征. 13个最重要的特征如下.

首先,公司名称听起来很无聊

完美的股票应该属于完美的公司. 完美的公司必须经营非常简单的业务. 这个非常简单的业务应该有一个呆板的名字. 名称越沉闷,Perfect公司越多,一个自动数据处理公司就是一个很好的例子.

自动化数据处理公司的名称听起来不像Bob Evans Farms的名称那么无聊. 还有什么比鲍勃·埃文斯的股票更无聊?只想到这个名字就会让人昏昏欲睡,这就是这只股票很可能赚钱的原因之一.

第二,公司的业务很无聊

当一个公司不仅有一个无聊的名字,而且还有一个无聊的生意时,我感到非常兴奋. 除了生产罐头和瓶盖的瓶盖和瓶盖之外,还有其他无聊的业务吗?

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公司的业务呆板且无聊,可以避免在华尔街上引起所谓的专业投资者的注意. 直到最后,他们发现了各种好消息,促使他们购买了这类公司的股票,从而进一步推高了股价.

如果一家公司的盈利能力很高,资产负债表稳定且业务乏味,那么您将有足够的时间以较低的价格购买该公司的股票. 然后当它成为投资者时当受追捧的投资对象和价格被高估时,您可以将其转售给愿意效仿的投资者.

配资公司,公司的业务令人作呕

具有沉闷和令人作呕的业务的公司股票不只是具有沉闷业务的公司股票. 当公司的业务使人们耸耸肩并表达怀疑和蔑视时,由于担心过时而令人厌恶,甚至令人厌恶地回避,这就是理想的选择.

例如,Safety-Kleen的员工定期去各个加油站清理设施中的污泥和机油. 他们还将污泥带回炼油厂进行回收和精炼. 这项肮脏又油腻的作品日复一日地重复着,在任何电视连续剧中您都不会看到与此有关的场景.

Safety-Kleen并未停止清洁汽车零件油的业务. 后来,它扩大了业务范围,以清洁餐厅厨具和其他脏油中的油. 哪位证券分析师愿意为该公司撰写研究报告?哪个投资组合经理想将Safety-Kleen股票列入购买清单?确实没有那么多证券分析师和投资经理这样做,而这恰恰是Safety-Kleen股票的可爱之处.

四,公司与母公司分离

该公司的分支机构或部分业务被拆分并列出为独立且自由的经济实体,例如,从芝加哥罗威特公司分拆出Safety-Kleen,从州际部门分拆出Toys R Us. 商店. 它通常会为投资者带来丰厚的投资机会.

几年前,Dart和Karft合并组成Dart&Kraft. 最终,两家公司分离,卡夫再次成为食品公司. Dart Corporation(该公司持有Tupperware)被拆分出来,更名为Premark International Corporation,并发展成为一家出色的公司,为投资者带来了丰厚的回报. 卡夫食品还为投资者带来了丰厚的回报. 1988年,它被菲利普·莫里斯(Philip Morris)收购.

第五,该机构不持有股票,分析师也不追踪股票

如果您发现机构投资者持有的股票很少或根本没有股票,那么您会发现有潜力赚钱的股票. 如果您找到一家公司,而股票分析师既没有访问过该公司,又没有股票分析师说他对公司很了解,那么您赚钱的机会就会增加一倍. 当一家上市公司告诉我,上一次股票分析师来该公司是三年前时,我几乎掩饰不住内心的狂喜.

这种情况经常发生在银行,储蓄和贷款协会以及保险公司中. 这是因为有数千家这样的公司,而华尔街只追踪其中的50-100家.

六. 该公司四处流言: 谣言与有毒垃圾或黑手党有关

很难想象有比垃圾处理行业更完善的行业. 与Safety-Kleen相比,它更可能通过投资垃圾处理公司的股票来赚钱,因为它有两个难以想象的谣言: 一种是处理有毒垃圾,另一种是由黑手党控制.

每个人都认为黑手党控制着所有意大利餐馆,报摊,干洗店,建筑工地和橄榄油加工厂. 他们可能还认为黑手党还控制着垃圾处理行业. 这种荒谬的推论对购买废物处理公司股票的第一批投资者非常有益,因为这使他们的股价相对于真实投资价值而言被低估了.

随着赌场业公司收入和利润的激增,黑手党的谣言逐渐消失. 当著名的假日酒店和希尔顿酒店也开始经营赌场时,经营赌场业务的公司的股票突然变成了所有人的热门蛋糕.

七,公司的业务使人们感到有些沮丧

如果除了有毒废物之外还有其他因素会使华尔街根本不愿关注公司,那就是死亡. SCI正是is仪服务行业. 该公司的魅力在于,几年来,专业投资者一直被这只股票所避开.

尽管SCI公司的经营业绩令人难以置信,但该公司的高级管理人员仍然必须四处奔波,恳求机构投资者听取他们对公司发展的介绍配资网站,但是机构投资者仍然非常担心自己的股票. 忽略它.

直到1986年,大量机构投资者才开始购买SCI股票. 现在,机构投资者持有的SCI股份已超过总股本的50%. 越来越多的分析师开始跟进这家公司. 如我所料,到SCI的股票受到华尔街的充分关注时,它已经上涨了20倍,但是自从成为受欢迎的明星股票以来,它的市场表现已经开始远远落后于大盘.

8. 公司处于零增长行业

许多投资者热衷于投资高增长行业. 这里总是有很多人,但我不是那样的. 在增长率为零的行业中,尤其是在无聊和沮丧的行业中,您完全不必担心竞争. 您不必整日提防潜在的竞争对手,因为没有其他公司会对这种零增长的行业感兴趣.

就像the仪业中的SCI公司一样. SCI已经拥有5%的国家fun仪馆,没有对手可以阻止SCI将其所有权增加到10%或15%. 从沃顿商学院毕业的才华横溢的学生永远不会考虑与the仪业的SCI公司竞争,就像您永远不会告诉投资银行业的朋友您已决定专门从事废油处理工作一样. 加油站. 一样.

九,公司有一个利基市场

相比之下,我更喜欢在本地采石场中拥有股票,而不是在20世纪福克斯公司中拥有股票,因为一家电影公司面临着许多其他电影公司的激烈竞争,但是采石场拥有A niche(Niche). 20世纪福克斯非常清楚这一点. 它收购了拥有采石场的PebbleBeach.

毫无疑问,拥有采石场比拥有珠宝店更安全. 如果您从事珠宝行业,则必须不断与本地,国家甚至外国珠宝商竞争,因为那些度假的人可以从世界各地购买珠宝并将其带回国内. 但是,如果您已经拥有布鲁克林地区唯一的石材加工厂,那么实际上您已经获得了该地区石材市场的垄断地位. 由于石材厂不是一个受欢迎的行业,因此没有新的竞争对手加入,从而形成一种额外的保护.

10. 人们必须继续购买公司产品

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我宁愿购买制造毒品,软饮料,剃须刀或香烟的公司的股票,也不愿意购买制造玩具的公司的股票. 在玩具行业,也许某个制造商可以设计每个孩子想要的精美玩具,但每个孩子只会购买一个. 8个月后,该玩具将被下架. 这是其他孩子想要的新玩具,但是这个新玩具是由另一家制造商生产的. 当有这么多稳定的行业股票可供选择时,为什么要冒险在那些动荡的行业中购买股票?

11. 该公司是高科技产品的用户

为什么不购买那些在无休止的价格战中艰难生存的计算机公司的股票,为什么不购买由于计算机价格战而能够以较低成本购买计算机的公司的股票并提高盈利能力呢? ?

例如,一家自动数据处理公司. 随着计算机价格的不断下降,大量使用计算机的自动化数据处理公司的数据处理成本也越来越低,因此它们的利润越来越高.

投资一家生产自动扫描仪的公司比投资一家安装扫描仪的超市要好. 如果扫描仪可以帮助超市降低3%的成本,那么仅此一项就能使超市的利润翻倍.

12. 公司内部人员正在购买自己公司的股票

没有哪个秘密信息可以比购买自己公司股票的公司内部人士更好地表明股票投资的成功. 从长远来看,内部人员购买股票的公司还有另一个非常重要的好处. 当公司管理层持有公司股票时,如何更好地回报股东成为管理层的首要任务.

13. 该公司正在回购股票

回购股票是公司奖励股东的最简单,最好的方法. 如果公司对未来的发展充满信心,为什么不能像股东一样投资自己公司的股票呢? 1987年10月20日股市崩盘时,许多公司的股价暴跌,一些公司宣布大量回购,这在市场异常恐慌的情况下起到了稳定市场的作用. 从长远来看,这些股票回购行动将使投资者受益,而不会受到任何损害.

市场在周四反弹至前一天的高点,并再次受阻. 两个市场的规模可能会缩小. 分析人士指出,不允许后市有效释放能源量. 到达顶部非常困难. 展望未来,国森证券指出,尽管总体市场趋于持续强劲,但各方仍无法形成有效的合力. 此外,5月1日假期将至. 在短期内,有必要注意一只手企业杠杆投资者分析股票,另一只手要打破上周的高点. 从策略上讲,就仓位经纪人和具体配置而言,建议同时考虑进攻和防守,并避免目标具有较大的累积增长和较高的估值.

END

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